Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он решительно настроен установить свои правила, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей хором детей. На дворе эпоха перестройки, заставляющая народ саха переосмысливать свое культурное наследие. Это столкновение миров выливается в загадочное сближение между директором и его недавней противницей. Теперь перед Мартиным выбором: оставить ли тёмное прошлое ради любви, открывающей двери к светлому будущему.