В 1895 году в Нижнем Новгороде, где вовсю кипит подготовка к главной торговой ярмарке года, происходит шокирующее событие — убивают одного из самых влиятельных людей города, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого резонансного преступления берется опытный детектив Алексей Лыков. В ходе своего расследования Лыков погружается в мир, полный тайн и тёмных сил, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы справиться с этой угрозой, ему приходится поставить на карту всё, что ему дорого: свою любовь, репутацию и даже собственную жизнь.