Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии, где ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию хранилищ с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, в составе которого находится разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить завод. В группе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения сведений о местонахождении объекта, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в решающую схватку с Исимурой, который угрожает взорвать химическое хранилище под заводом.
